传媒互联网行业评论周报:金科文化收购Outfit7顺利过会‚关注平台型公司未来发展空间

2017.11.22 11:14

行业观点:

A 股本周传媒板块下跌 5.10%,板块表现弱于创业板指(下跌 3.51%),弱于上证综指(下跌 1.45%) 。票房方面,第 46 周总票房 5.7 亿元,环比下滑 16.2%。行业方面,近日, 猫眼电影确认已获得腾讯 10 亿元融资,估值超过 200 亿元;爱奇艺在百度开发者大会上宣布,将运用AI 技术于内容制作、分发等多个影视领域;网易云音乐宣布将与 KKBOX一起打造最大华语音乐宣发平台。我们认为在未来互联网与传媒将更加紧密联系,大型互联网公司将深度参与内容制作及宣发。个股方面,我们始终看好业绩较为确定的游戏板块,此外看好那些在细分领域拥有深护城河及稀缺性的上市公司。 本周金科文化收购Outfit7 重大资产重组事项无条件过会,这也是传媒板块首次引入世界级内容标的,推荐关注金科文化、 完美世界、 分众传媒和视觉中国。

个股推荐关注:

游戏板块:

完美世界: 公司是国内最大的影视娱乐综合体之一。旗下游戏、影视业务均有深度布局。公司前三季度实现营业收入 55.24 亿元,同比增长 55.96%,净利润 10.78 亿元,同比增长 50.29%;公司新影游联动手游《烈火如歌》将于 2018 年与同名电视剧同步上线。

金科文化: 公司重大资产重组事项顺利过会,以 42 亿元股权对价收购Outfit756%股权, Outfit7 拥有世界着名儿童早教应用“汤姆猫”系列,全球月活跃用户达 2 亿人。 公司将与 Outfit7 合力打造互联网早教内容产业。公司 2017年前三季度实现营业收入 11.86亿元,同比增长 92.13%,净利润 2.94 亿元,同比增长 114.83%。

影视板块:

光线传媒: 合并微影时代,加速线上线下影视剧产业链整合。公司 2016年 5 月与光线控股一起收购猫眼文化,切入在线票务市场; 2017 年 9月主导微影时代与猫眼文化合并,占新猫眼文化 50.79%股权。此外,公司长期投资动画电影领域,陆续参股 12 家动画制作公司,深度布局影视剧内容制作。公司前三季度实现营业收入 15.5 亿元,同比增长30.5%,实现归属于母公司股东净利润 6.28 亿元,同比增长 8.28%。

视觉中国: 公司是 A 股市场唯一经营图片版权运营的上市公司,公司拥有的 PGC 视觉内容版权交易平台是稀缺的多边平台,在线提供超过2 亿张图片,是全球最大的同类平台之一。与企鹅媒体平台的战略合作将扩大公司图片的正版发行范围。公司 2017 年前三季度实现营业收入5.8 亿元,同比增长 21.52%,净利润 2.15 亿元,同比增长 36.24%。

短期主要推荐关注:完美世界、视觉中国、捷成股份、金科文化、分众传媒。

主要风险: 宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。

 

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