TMT一周谈之计算机:重申重点关注自主可控与信息安全

2019.05.15 14:08

本周观点

上周沪深300、计算机(中信)板块分别下跌4.67%、3.53%。等保2.0即将落地,等保2.0细则的出台有望释放十倍信息安全市场空间。行业成长门槛提升,集中度有望提升。建议关注传统信息安全行业细分龙头和科创板信息安全新星,建议关注启明星辰、绿盟科技。中美贸易第十一轮谈判于5月10日结束会谈,美国向2000亿中国商品开征25%的关税如期而至。我们认为信息安全自主可控的重要性将达到空前的高度,相关政策有望加速推进。交通部2019年底前实现高速公路入口车辆使用电子不停车快捷收费系统比例达到90%以上,ETC建设加速,利好头部厂商。

等保2.0即将落地,信息安全行业迎来重大政策利好

在5月9日召开的2019年工业安全大会上,公安部十一局祝国邦处长提前透漏等级保护2.0标准将于5月13日(下周一)正式发布的消息,等保2.0工作最重要的标准依据即将落地执行。等保2.0细则的出台有望释放十倍信息安全市场空间。

中国电子入股奇安信,成为网安国家队的一员

中国电子战略入股奇安信是落实混合所有制改革的重大举措,与奇安信进行的股权融合、战略合作、资源整合,有益于放大国有资本功能,实现与奇安信的取长补短、相互促进、共同发展。这也意味着,中国电子的网络安全产业布局趋向纵深发展,将有力推动我国网络安全产业做大做强。

国新办:年底前电子不停车快捷收费率达到90%以上,利好ETC行业

5月10日,国新办举行取消高速公路省界收费站吹风会。交通运输部副部长戴东昌在会上介绍,交通运输部研究提出了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,2019年底前实现高速公路入口车辆使用电子不停车快捷收费系统比例达到90%以上。

本周专题:回顾等保1.0、关注云安全等新兴领域

等保1.0出台后,行业保持较高景气度,6家知名信息安全厂商于2008-2012年陆续登陆A股市场。考虑到等保2.0对新技术新应用风险管控提出要求,由单一标准演变为一个系列标准(包括安全通用、云计算、移动互联、物联网、工业控制),我们认为等保2.0的出台对安全板块的影响将超过等保1.0,行业景气度再上高峰。

信息安全行业建议关注标的

传统IT系统安全和云安全:启明星辰、绿盟科技、卫士通、蓝盾股份、美亚柏科、南洋股份、深信服;互联网安全和移动安全:中孚信息、中新赛克;工业控制网络安全:启明星辰;安全运营:启明星辰;安全可靠领域:太极股份、北信源。

风险提示:宏观经济整体下行的风险;金融去杠杆带来的信用紧缩风险;中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。

 

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