汽车行业周观点:十部委联合推动促消费增长‚1月车市消费平稳

2019.02.12 12:48

投资建议:近期,十部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出六个方面24项具体措施,具体包括推进老旧汽车的更新、报废更新方面,支持有条件的地方对报废国Ⅲ及以下排放标准的汽车以旧换新,并给予适当补助,以及进一步落实全面取消二手车限迁政策,鼓励限购城市优化机动车辆限购管理措施,有条件的可采取适度盘活历年废弃的购车指标等办法,政策的出台有利于促进汽车消费的平稳增长,但刺激力度或低于市场预期,需期待后期较大规模的降税减税刺激政策。而根据乘联会零售数据,2019年1-4周日均零售6.08万台,同比微降1%,表现平稳,与去年12月相比却具有明显的好转。零售数据的好转,表明车市有望走出去年消费低估。展望后市,车市低增长基本确定,但去年的低基数效应及产业结构升级改善不容忽视,在车市消费平稳及头部企业盈利稳健的预期下,春季结构性行情值得期待,建议持续关注汽车行业低估值蓝筹与新领域高成长个股。对于新能源汽车,工信部启动面向2035年新能源汽车规划,且中汽协预计今年新能源汽车销量达160万辆,市场对补贴政策退坡的预期已充分消化,随着春季企业开工率的提升,新能源补贴政策的出台,产业链价格谈判的陆续落地,行业补库存动力依旧存在,相关龙头企业可逢低持续关注。

行情回顾:春节前一周中信汽车行业指数下跌了1.91%,跑输沪深300指数3.89个百分点。子板块中,乘用车板块0.15%、商用车-3.54%、汽车零部件-2.30%、汽车销售及服务-4.23%、摩托车及其他-4.14%。196只个股中,34个股上涨,1只个股停牌,161只个股下跌。涨幅靠前的有川环科技8.94%、亚夏汽车8.27%、跃岭股份7.17%等,跌幅靠前的有湖南天雁-29.75%、东昂精工-25.80%、八菱科技-23.98%等。

行业动态:十部门联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》;工信部,启动面向2035年新能源汽车规划;斯柯达将斥资约152亿元推进电动车项目;比亚迪1月新能源车销量增幅高达342%。

公司动态:东风科技(600081)吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易预案,东风汽零实现整体上市;北特科技(603009)对外投资暨设立全资子公司布局新能源汽车空调业务;江淮汽车(600418)股东实勤投资增持股份0.06%;迪生力(603335)签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股权的投资意向协议及拟筹划重大资产重组。

风险提示:新能源补贴退坡超预期,汽车产销不及预期,中美贸易摩擦加剧。

 

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