5CAVE 洞见研究体系下跟踪发现, 2017 年半导体行业由于下游智能手机拉动不在,但服务器市场却出现回暖, Intel 个人计算部门前三季度 ASP 同比显著提升。中短期内云数据中心架构的需求和长期 AI 的算力需求都离不开 CPU 处理器。

2017Q3 AMD 扭亏为盈,新产品对 Intel 发起挑战。 AMD 在今年第三季度终于实现扭亏为盈,录得净利润 7100 万美元。 AMD Q3 季度能有这样的表现,主要功劳应该还是Ryzen 处理器的。此外 AMD Epyc 服务器处理器争抢 Intel 盘踞多年龙头独占地位的服务器处理器市场竞争态势将逐步升温。 Epyc 产品线为 AMD 带来了庞大的成长潜能,并正对英特尔形成新的挑战。

Intel 和 AMD 两家公司的发展历史就是整个 CPU 发展的历史。 指令集竞争的关键不是靠技术,而是依靠市场。虽然 Intel 加大研发使得复杂指令集处理器在性能上后来居上,但是重要的是 Intel 坚持产品兼容性,长久以来积累了能够在此处理器上运行的软件,减小客户的更换成本,使得客户追随 Intel 的产品(安卓和塞班手机操作系统的竞争也类似)。

2017 重磅事件之一莫过于 Intel 和 AMD 再次合作。 这次合作不是授权代工,而是采用CPU+GPU 打造最强移动平台处理器。 Intel 在 2017 年 11 月 7 日发布第八代酷睿高性能处理器 Kaby Lake-G,其中 G 代表“ Graphics”, Intel 的 CPU 将和 AMD 的 GPU 集成在同一基板上。 Intel 第一次采用 EMIB 技术,将 CPU 和 GPU 封装在同一基板上,利用PCI-E 3.0 高速总线连接,可以使不同工艺的模板高速互通。 AMD 可能通过此次合作有望重返高端笔记本领域, 甚至两家公司可能会继续合作推出新产品。

参照处理器的发展历史, 国产服务器厂商有望通过合作切入核心芯片市场。 2016 年 AMD和天津海光设立合资公司共同生产 x86 处理器, AMD 将提供 x86 芯片技术许可和必要的技术支持。 作为回报, AMD 未来几年预计可获得 2.93 亿美元许可费和版税收入。 而根据美国媒体报道, AMD 发言人称,中国的协议不违反交叉许可协议,因为合资公司所有权结构不同,而且转让给中国的所有信息都符合美国出口法规。 目前 X86 由 Intel 拥有,和AMD 和 VIA 有交叉授权,考虑到 AMD 无法授权 X86 指令集技术,此次授权的应该是AMD 自主设计的 X86 CPU 架构。