国务院推进政务信息系统整合共享,有利政务云发展。 国务院总理李克强 12 月 6 日主持召开国务院常务会议,部署加快推进政务信息系统整合共享,以高效便捷的政务服务增进群众获得感;确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施,推动规范化透明化。会议指出,今年以来落实国务院部署,各省级政府和 71 个部门已接入国家电子政务外网,在信用、人口信息等领域实现跨部门、跨地域、跨层级数据共享。下一步,一要明确提供公共数据是政府公共服务的重要内容。二要在网络通基础上加快实现数据通、业务通。三要在信息共享方面推进体制机制和技术创新。(来源:中国 IDC 圈)

百度和高通宣布战略合作。 12 月 7 日,在高通骁龙技术峰会上,百度“出乎意料”地和高通一起宣布了此次的合作。据了解,双方将携手在高通骁龙移动平台、包括即将推出的骁龙 845 移动平台上,优化百度 DuerOS在手机上的人工智能解决方案, 合作利用两家公司在人工智能领域的积累和专长,利用 Qualcomm Aqsti(音频解决方案)软硬件来优化 DuerOS 对话式人工智能系统,面向全球智能手机和物联网终端推出一套完整的人工智能语音和智能助手解决方案。(来源:中国 IDC 圈)

中国移动启动 2018 年 GPON 设备集采。 中国移动日前启动了 2018年 GPON 设备(新建部分)集中采购,总规模超过 28 万端。据公告,本次集中采购项目,标段划分及预估采购规模如下: 标段一: OLT 设备 6431端,GPON SBU 设备 650 端, MDU 设备 68687 端;标段二: OLT 设备 1650端,XG-PON MDU 设备 15767 端,智能家庭网关设备 17.68 万端;标段三:OLT 设备 95 端,XGS-PON 智能家庭网关设备 11200 端。(来源:通信产业网)

高通 CEO:博通 1050 亿美元报价过低,不足以成为谈判基础。 据外媒报道,高通 CEO 史蒂夫·莫伦科夫( Steve Mollenkopf)周四表示,竞争对手博通提出的 1050 亿美元收购要约价格过低,不足以成为谈判的基础。博通上月提议以每股 70 美元的价格收购高通,并表示不会轻易放弃交易,希望与高通谈判。莫伦科夫表示,博通当前的出价不足以促成双方谈判。博通还提名候选人,希望替换高通的董事会,以促成交易。这是莫伦科夫首次公开谈论他对这笔交易的看法。他表示,对公司独立发展、解决威胁授权业务的法律纠纷有信心。(来源:腾讯科技)

公司动态:

截至 2017 年 12 月 8 日,我们跟踪的 TMT 行业(不包括电子) 431 家公司已有 147 家公司公布 2017 年业绩预告(计算机 58 家,传媒 51 家,通信 38 家) , 其中 116 家公司对 2017 年业绩增速进行预测(计算机 47 家,传媒 40 家,通信 29 家):具体来看,预测 2017 年净利润同比增速大于 0的公司数量为 62 家(计算机 25 家,传媒 23 家,通信 14 家),同比增速不低于 30%的公司数量为 39 家(计算机 14 家,传媒 14 家,通信 12 家),同比增速不低于 50%的公司数量为 28 家(计算机 10 家,传媒 10 家,通信9 家)。

投资建议:

经过 2015 年 5 月份以来估值的持续调整,我们认为 TMT 行业整体风险已得到较为充分的释放, 尤其是传媒板块 PE、 PB 指标均创 2012 年 12月以来的历史新低。 建议重点关注 2017 年年度业绩预告超预期的公司以及超跌的传媒板块。当前 TMT 行业总体基本面依然向好,我们认为 TMT 行业估值仍具有较大的上升空间,因此维持其“看好”评级

风险提示:

市场波动风险;政策风险等。