实施大数据发展行动： 2014年，“大数据”首次出现在《政府工作报告》中， 2016年《十三五规划纲要》中明确提出实施国家大数据战略，加快完善大数据产业链。 2017年工业和信息化部正式发布了《大数据产业发展规划（ 2016－2020年）》， 提出到2020年大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。 细分市场分为基础建设、软件及应用， 预计软件及应用市场市场增速较高。（相关标的： 应用市场东方国信、天源迪科等）。（标的列举非推荐）。

加强新一代人工智能研发应用： 2017年《政府工作报告》与《新一代人工智能发展规划》提出“三步走”的战略规划，到2020年，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。随着深度学习算法获得突破，由基础层和技术层的渐进成熟有望传导至应用层加速落地， 场景数据是关键。（ 相关标的： AI+安防：海康威视，大华股份，东方网力； AI+金融：同花顺，东方财富； AI+汽车：四维图新； AI+医疗：科大讯飞，思创医惠； AI+家居：拓邦股份）。（标的列举非推荐）。

加快制造强国建设， 推动集成电路： 2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》， 2015年国务院印发《中国制造2025》，提出2020年中国芯片自给率要达到40%， 2025年要达到50%。（ 相关标的： 设计， 紫光国芯、 兆易创新、 士兰微、富瀚微等； 制造，中芯国际（港）、华虹半导体（港）等；封测， 长电科技、通富微电、 华天科技； 设备， 晶盛机电、北方华创等）。（标的仅列举非推荐）。

推动第五代移动通信： 新一代信息技术产业在《中国制造2025》所制定的十大重点突破发展领域中排在首位。 预计2019-2025将迎来5G的新一轮投资， 市场规模有望达到4G的1.5倍。（相关标的：基站天线及射频，通宇通讯、京信通信（港）、摩比发展（港）、盛路通信、大富科技、武汉凡谷、东山精密、春兴精工等； 网络设备，中兴通讯、烽火通信等；光通信，亨通光电、 中天科技、光迅科技等。网规优化维护， 杰赛科技、三维通信、华星创业、宜通世纪等。终端射频滤波器， 信维通信、麦捷科技等）。（标的仅列举非推荐）。

投资策略： 短期可适当关注相关政策主题的交易性机会，中长期仍建议把握政策主线，以业绩为锚布局细分高景气领域龙头标的。 风险提示： 政策低于预期， 技术商用低于预期。