CATL 获宝马大单，重视国际一线整机厂零部件国产化。 据英国路透社报道， 6 月 28 日，宝马公司的新闻发言人 Glenn Schmidt 宣布，宝马已与宁德时代签署协议，将采购价值 10亿欧元的车用锂电池， 是继 3 月公司拿下大众 MEB 动力电池订单之后的又一重大订单。而五月份，戴姆勒一名高管证实， 宁德时代已成为戴姆勒的动力电池供应商， CATL 全面进入国际一线主机厂的步伐正在加速。 我们认为，一线整机厂打造爆款车的能力出众，是未来的主流销量的重要来源，而获得国产化供货机会的企业将成为新的核心资产，依靠销量大幅提升业绩，我们继续推荐市占率持续走高的宁德时代，并推荐关注全球最大的电机生产商卧龙电气。

江苏省风电核准超预期， 风电发展步入加速期。 2018 年江苏省风电核准 2.58GW,2017 年核准 820MW， 2016 年核准 900MW。 2018 年核准项目计划投产项目多数在 2019 年年底，风电发展速度加快。 从 6 月 20 日至 28 日 24 时，国家电网公司组织青海全省连续 9 天 216 小时全部以水、风、光等清洁能源供电，即“绿电 9 日” ——清洁能源在身边活动，实现用电零排放。与去年清洁能源连续供电 7 天相比，今年电网规模进一步扩大，全省电源装机达到2640 万千瓦、负荷达到 850 万千瓦、日均电量 1.89 亿千瓦时，分别增长了 13%、 17%和 8%。其中新能源装机达 1070 万千瓦，占比达到 40.6%，作为省内第二大电源，新能源装机已接近水电规模。“绿电 9 日”从技术和机制两个角度验证了电力市场的发展方向， 随着调峰补偿机制、多能互补控制技术、发电权交易等手段的实施， 国家电网有能力进一步消纳风电光伏。 随着新能源即将实现平价上网， 将有力的促进终端用电成本的降低，实现国家能源转型。 重点推荐受益弃风限电率下降而“业绩+估值”双升的风电运营资产：新天绿色能源、华能新能源、龙源电力、大唐新能源、福能股份、 节能风电。看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技。

重点股票推荐：

1） 新能源光伏： 隆基股份、林洋能源、阳光电源、通威股份

2） 新能源风电： 金风科技、天顺风能、龙源电力、福能股份

3） 新能源汽车： 当升科技、卧龙电气、亿纬锂能、杉杉股份